第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
第三十三回 外道迷真性 天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦
第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入， 顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。 唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的
●第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
●第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
●第三十三回 外道迷真性 天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入， 顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
●第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
●第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。 唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
●第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
●第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的
兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
1、第三十六回：心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
唐僧师徒离开平顶山，继续西行，路经乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺中借宿。唐僧上门恳求，不料寺中和尚十分势利欺负他们是游方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，将他赶出。悟空大怒，施展法术，大显神威，吓得和尚们心惊胆战，慌忙迎接唐僧师徒。
师徒四人夜宿寺中，一边赏月，一边谈论与月光有关的经文，三个徒弟都先后休息了，只留下唐僧在禅房中夜读经书。
2、第三十七回：鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦到一人前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪，作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
3、第三十八回：婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
太子和母亲交谈，母后哭诉，国王已经三年没有和她过夫妻生活了，太子确认当今的国王是妖魔所变。悟空为了寻求人证和八戒进御花园，在芭蕉树下找到了琉璃八角井。
八戒下井，将乌鸡国王的尸体背回宝林三寺中。八戒为了报复悟空逼他背死尸，便唆使唐僧念紧箍咒逼悟空将死国王医活。
4、第三十九回：一粒丹砂天上得 三年故主世间生
八戒让师父念紧箍咒收拾收拾这个调皮捣蛋的孙悟空，直到他答应治好乌鸡国国王。孙悟空头痛难忍，连忙恳求师父停止念紧箍咒，答应了师父的要求。
孙悟空只好决定到天宫太上老君那里取一粒还魂丹给那个乌鸡国国王。来到天宫，孙悟空一眼就发现了太上老君和两名仙童正专心致志的炼仙丹。
太上老君就是不给它仙丹，孙悟空捉弄老君，扭头就走，太上老君仔细一猜，知道了悟空的秘密，说悟空手脚不稳，只能送给他一粒还魂丹。
悟空回到人间。他把仙丹塞进国王的嘴里，把乌鸡国国王救活了。最后他们来到了乌鸡国，在这里孙悟空，八戒和沙僧与凶恶残忍地魔王展开了激烈的战斗，最终还是在文殊菩萨的帮助下把这个魔王制服了。
5、第四十回：婴儿戏化禅心乱 猿马刀归木母空
唐僧过山一股妖气，悟空劝唐僧快走，可唐僧不听，红孩儿借此机会骗唐僧：说自己命苦，唐僧让徒弟们背他，孙悟空想制服他，所以背他，没想到红孩儿很厉害，纵风将唐僧慑走。
悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
6、第四十一回：心猿遭火败 木母被魔擒
唐僧被红孩儿捉走后，孙悟空、猪八戒、沙悟净十分痛苦，悟空询问土地爷，土地爷告诉其红孩儿是牛魔王的儿子。
悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火。
龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了。悟空不及防备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他。
八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中。八戒大骂不绝。
7、第四十二回：大圣殷懃拜南海 观音慈善缚红孩
悟空潜入火云洞，打听到红孩儿要请父亲牛魔王来共享唐僧肉，就变作牛魔王，被小兵们请到洞中，与红孩儿交谈了许久，想要救唐僧时却被识破。
混战一场，悟空跳出山洞，几番计谋皆以失败告终，悟空只好来到南海寻找观世音菩萨帮忙，观音菩萨带了点法宝，跟着悟空来到火云洞。
红孩儿坐上观音的莲花宝座，却被刀刃扎伤。红孩儿口口声声要归顺，却妖心不改，要用枪刺菩萨，被菩萨强行打飞枪，红孩儿无奈归顺，被观音封为善财童子，师徒四人依旧西去。
8、第四十三回：黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
师徒们从大路行走，笃志到西天。行经一个多月的时候，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，一整狂风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧下水，把引妖怪出来，然而妖怪并没有中计，并没有冲出水面来战。。于是孙悟空找到西海龙王后，先吓唬了一下他。
说你外甥要蒸了唐僧，还要你一起吃我师父。老龙王慌忙辩解。并让西洋龙子捉鼍回来 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧师徒躲过一劫，继续西天取经。
9、第四十四回：法身元运逢车力 心正妖邪度脊关
唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。
孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚会，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。
10、第四十五回：三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。
国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
11、第四十六回：外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力大仙与唐僧各在一高台上比坐禅。虎力大仙变出臭虫去咬唐僧，悟家变成蜈蚣去叮虎力大仙，使他从高台上跌下落败；后来又陆续赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使用法术和计谋，三大仙皆输。
●第三十回
邪魔侵正法
意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
●第三十一回
猪八戒义激猴王
孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
●第三十二回
平顶山功曹传信
莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
●第三十三回
外道迷真性
天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
●第三十四回
魔王巧算困心猿
大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
●第三十五回
外道施威欺正性
心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
●第三十六回
心猿正处诸缘伏
劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明见佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
●第三十七回
鬼王夜谒唐三藏
悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
●第三十八回
婴儿问母知邪正
金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
●第三十九回
一粒金丹天上得
三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
●第四十回
婴儿戏化禅心乱
猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的
兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
●第四十一回
心猿遭火败
木母被魔擒
红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。