第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名 。
这一回主要讲的是：美猴王拜师学艺回到花果山，显摆自己的功夫，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜他为尊。可是手头没有趁手的兵器。
于是下到东海，向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒，并且醉酒下地府幽冥界找阎王修改了自己及诸猴的生死簿。玉帝得知十分震怒，想要镇压他，但在太白金星劝阻下派金星下凡招安猴王。
1、第1回：灵根育孕源流出 心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王。
又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空。
2、第2回：悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
3、第3回：四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
为操练群猴，悟空使起法术，将傲来国的兵器摄上了花果山，山中的妖、兽全拜在了悟空足下。后来，悟空入东海龙宫借宝，讨得了定海神针做兵器，即重达一万三千五百斤的如意金箍棒。
不久，他又大闹地府，在生死簿上涂掉了所有猴子的名字。东海龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。
4、第4回：官封弼马心何足 名注齐天意未宁
玉帝采纳太白金星的建议，召孙悟空上天宫当了专管养马的弼马温。当时猴王欢欢喜喜到任。事后，悟空发现这是个不入流的官职，知道受了愚弄，气愤地返回了花果山水帘洞，树起了“齐天大圣”的旗帜。
玉帝命托塔天王和哪吒太子带着天兵天将来捉悟空，结果被悟空打得大败。玉帝无奈，只好承认“齐天大圣”的名号，命令孙悟空到天宫管理蟠桃园。
5、第5回：乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
孙悟空被封为＂齐天大圣＂后，他每天无所事事，在许旌阳真人的提议下，玉帝安排悟空权管蟠桃园，在土地公告诉孙悟空3600株树的作用之时，悟空十分高兴。
一日见老树桃熟大半便吃尽了园中大桃。王母娘娘开蟠桃会，悟空闻说后赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君的葫芦内的金丹。逃回花果山，玉帝闻说令托塔天王率天兵去捉拿孙悟空。悟空打退众天神。
6、第6回：观音赴会问原因 小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助四大天王，被战败。观音又推荐荐二郎神。二郎神与悟空大战，用尽七十二般变化，一直僵持。太上老君在天上观战，丢下金刚套，击中悟空头顶。悟空昏厥，众神把它押回上界。玉帝传旨处死。
7、第7回：八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
孙悟空被绑上斩妖台，不想刀砍斧剁，雷劈火烧，毫发无伤。太上老君奏请将孙悟空放到八卦炉中锻烧。玉帝准奏。老君将孙悟空推入八卦炉中锻烧为49天，把一双眼变做了“火眼金睛”。到了开炉之日，孙悟空跳出丹炉，将老君摔了个倒栽葱，脱身走了。
孙悟空打到灵霄殿外，被王灵官拦住，雷部三十六员雷将齐来，将孙悟空围在垓心。孙悟空变做三头六臂，抡着三条金箍棒象纺车一样，众天将都不敢近前。
玉帝派人去西天请来如来佛祖。如来和孙悟空打赌，若孙悟空翻筋头翻出如来的手掌心，就让玉帝搬出天宫。悟空跳上如来手心，不想如来将手掌化作五行山，把悟空压住。
8、第8回：我佛造经传极乐 观音奉旨上长安
如来辞别了，回到灵山大雷音宝刹，不觉已过千年。一日如来观天下，见东土贪淫乐祸，便让南海在东土寻一个善信到如来处求取真经，以劝人向善。
如来一番吩咐并赐了袈裟、锡杖、金紧禁三个紧箍儿。菩萨领命与徒弟惠径去，途中收了被贬下界的、 为徒、齐天大圣为徒，分别取名、，并嘱咐他们各自等待取经人。菩萨与徒弟径奔东土，不多时便来到长安城。
9、第9回：陈光蕊赴任逢灾 江流僧复雠报本
袁守城屡次给渔夫指点在泾河捕鱼事宜致使泾河龙王的水族大量被捕，惹恼了泾河龙王，于是泾河龙王找袁守城麻烦，没想到老袁早有准备致使老龙王着了他的道，与他打了赌赛，可偏偏那老龙王脑子进水了犯了天条，性命不保。
而这时袁守城又给他下了个套，让他找唐王求救，凡人哪能管了神仙的事，这不是明着把他往死里整，泾河龙王下雨时仅仅是私自改了点下雨的时间和雨量就被判死刑。
10、第10回：老龙王拙计犯天条 魏丞相遗书托冥吏
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。
太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
●第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
●第四十一回 心猿遭火败 木母被魔擒
红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。
●第四十二回 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩
悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
书摘
那大圣正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非。’说不了，一起小妖又跳来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战哩！”大圣笑道：“莫睬他。‘诗酒且图今日乐，功名休问几时成。’”说犹未了，又一起小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门打破，杀进来也！”大圣怒道：“这泼毛神，老大无礼！本待不与他计较，如何上门来欺我？”即命独角鬼王，领帅七十二洞妖王出阵，老孙领四健将随后。那鬼王疾帅妖兵，出门迎敌，却被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，莫能得出。
正嚷间，大圣到了。叫一声“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，丢开架子，打将出来。九曜星那个敢抵，一时打退。那九曜星立住阵势道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，又将御酒偷来此处享乐，你罪上加罪，岂不知之？”大圣笑道：“这几桩事，实有！实有！但如今你怎么？”九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依！免教这些生灵纳命。不然，就踊平了此山，掀翻了此洞也！”大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，请吃老孙一棒！”这九曜星一齐踊跃。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走，急人中军帐下，对托塔天王道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。大圣也公然不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。你看这场混战，好惊人也：
寒风飒飒，怪雾阴阴。那壁厢旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大杆刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林摆列；青铜剑，四明铲，密树排阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挟了魂。大圣一条如意棒，翻来复去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔；扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。P32
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