师徒过了黄风岭，来到流沙河，河中跳出一个妖怪，要抢唐僧。悟空护住唐僧，八戒与妖怪交战，两人不相上下，悟空看见二人憨斗，于是偷袭妖怪，妖怪逃命回到流沙河。八戒再次下水找到妖怪交战，把妖怪引出水面，悟空再次偷袭，未成功，八戒再次进河里与妖怪交战，无法降服，引妖怪出水，妖怪又不出来。于是悟空留下八戒保护唐僧，来带南海请观音收服，观音说明此妖怪是卷帘大将，失手打碎琉璃盏，被贬下界为妖怪，派遣木叉与悟空来收服妖怪。木叉帮助唐僧收服妖怪，这就是沙僧。沙僧奉木叉命令，取下自己项下的项链（九个骷髅头穿成的），把葫芦安放在中间，结成一只法船，木叉护送唐僧过河，师徒四人辞别木叉继续西行！
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。 悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿
●第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
●第十四回 心猿归正 六贼无踪
叫喊者正孙悟空。唐僧收悟空为徒。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言。
●第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。
●第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟。
●第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
●第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。
●第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。
●第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。
●第二十一回 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空斗不过黄风圣，败下阵来。请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。
●第二十二回 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
●第二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅 心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆。
●第二十四回 万寿庄大仙留故友 五庄观行老窃人参
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
坎源山水脏洞：
1 混世魔王
二。花果山水帘洞：
2 蛟魔王（复海大圣）
3 大鹏魔王（混天大圣）
4 狮驼王（移山大圣）
5 猕猴王（通风大圣）
6 獝狨王（驱神大圣）
大唐国界：
三。双叉岭：
7 熊山君
8 特处士
9 寅将军
四。黑风山黑风洞：
10 黑熊精（守山大神）
11 白衣秀士
12 凌虚子
乌斯藏国界：
五。黄风岭黄风洞：
13 黄风怪+虎先锋
六。骷髅山白骨洞：
14 白骨夫人（千年骷髅）
宝象国界：
七。碗子山波月洞：
15 黄袍怪（奎木狼）
八。平顶山莲花洞：
16 金角大王
17 银角大王
九。压龙山压龙洞：
18 压龙大仙（九尾狐）
乌鸡国界：
十。乌鸡国：
19 青狮道人
十一。号山枯松涧火云洞：
20 圣婴大王红孩儿（善财童子）
十二。衡阳峪黑水河河神府：
21 鳖龙（龙王第九子--椒图）
车迟国界：
十三。车迟国三清观：
22 虎力大仙
23 鹿力大仙
24 羊力大仙
十四。通天河灵感庙：
25 灵感大王
26 老鼋
十五。金兜山金兜洞：
27 独角王
女儿国界：
十六。谢阳山聚仙庵（破儿洞）：
28 如意真仙
十七。毒敌山琵琶洞：
29 蝎女妖
花果山水帘洞：
30 六耳猕猴
十八。翠云山芭蕉洞：
31 铁扇公主（罗刹女）
32 牛魔王（平天大圣）
十九。积雷山摩云洞：
33 玉面公主
祭赛国界：
二十。乱石山碧波潭：
34 九头虫
二十一。小西天小雷音寺：
35 黄眉老祖
二十二。七绝山稀柿衕：
36 大蟒精
朱紫国界：
二十三。麒麟山獬豸洞：
37 赛太岁
二十四。盘丝岭盘丝洞：
38 春十三娘（蜘蛛精）
二十五。蜈蚣岭黄花观：
39 多目怪（蜈蚣精）
回答人的补充 2009-06-14 19：20 狮驼国界：
二十六。狮驼岭狮驼洞：
40 青狮魔王
41 白象魔王
42 大鹏魔王
43 虎威魔王
44 狮吼魔王
45 狮毛怪
比丘国界：
二十七。柳林坡清华洞：
46 美后
47 国丈
二十八。陷空山无底洞：
48 地涌夫人（半截观音）
二十九。隐雾山折岳连环洞：
49 金钱豹王
玉华府界：
三十。豹头山虎口洞：
50 黄狮精
三十一。竹节山九曲盘桓洞：
51 九灵元圣
金平府界：
三十二。青龙山玄英洞：
52 辟寒大王
53 辟暑大王
54 辟尘大王
55 玄鹤老
天竺国界：
三十三。毛颖山狡兔三穴：
56 玉兔精
三十四。铜台府地灵县华光禅院：
57 蠹妖
三十五。玄阴池：
58 蛙怪
三十六。天竺山幽谷山岗洞麋老洞：
59 麋妖
三十七。大树岗：
60 古柏老
三十八。长年涧：
61 灵龟老
三十九。南山：
62 峰五老
四十。赤炎岭赤炎洞：
63 赤蛇精
四十一。黑松林镇海寺：
64 虺妖
65 蚖妖
66 蝮子怪
67 蝎小妖
四十二。如意庵：
68 狐妖
四十三。莫耐山：
69 凤管娘子
70 鸾萧夫人（妈妈帐）
四十四。蟒妖岭蟒神庙：
71 七情大王
72 六欲大王
73 三尸魔王
四十五。黯黮林：
74 阴沉魔王
四十六。饿鬼林：
75 独角魔王
回答人的补充 2009-06-14 19：20 四十七。狂风林：
76 啸风魔王
四十八。霪雨林：
77 兴云魔王（泾河龙王）
四十九。蒸僧林强荤店：
78 六耳魔王
五十。迷识林：
79 迷识魔王
五十一。三魔林：
80 消阳魔王
81 铄阴魔王
82 耗气魔王
五十二。寂空山：
83 黑鱼精
五十三。 元会县官御园：
84 蜂妖
五十四。高冈林：
85 灵鹊
五十五。溪洞河：
86 玄武灵
五十六。嵯峨山美蔚洞：
87 美蔚君（猩猩）
五十七。赛巫峡福缘洞：
88 福缘君（猿猴）
89 善庆君（白鹤）
五十八。长溪岭：
90 孟浪魔王（白鳗）
五十九。慌张洞：
91 慌张魔王（獐子）
六十。浪潮溪回澜穴：
92 大鲲王
六鲲魔王：
93 司视魔（老大）
94 司听魔（老二）
95 逐香魔（老三）
96 逐味魔（老四）
97 具体魔（老五）
98 驰神魔（老六）
六十一。崔嵬山五蕴庙：
99 病魔
100 鼯精
六十二。五庄观：
101 蝠妖
102 缺陷大王（獾子精）
六十三。解脱山阖洞
103 解脱大王
六十四。阴山鬼国
104 玉面娘娘
105 黑孩儿太子
六十五。玉架山
106 文明大王（麒麟怪）
六十六。生香村
107 麝鹿精
回答人的补充 2009-06-14 19：21 六十七。十恶山
108 篡恶大王
109 逆恶大王
110 反恶大王
111 判恶大王
112 劫恶大王
113 杀恶大王
114 残恶大王
115 忍恶大王
116 暴恶大王
117 虐恶大王
上善国界：
六十八。九尾山九尾仙山千变佛洞
118 九尾狐仙
六十九。阴阳二气山
119 阴大王
120 阳大王
七十。造化山
121 造化小儿
七十一。皮囊山
三尸大王：
122 行尸大王
123 立尸大王
124 眠尸大王
六贼：
125 看得明
126 听得细
127 嗅得清
128 吮得出
129 立得住
130 想得到
七十二。大剥山大剥洞
131 长颜姐姐不老婆婆
七十三。五脏庙
132 蜃怪
七十四。碧波潭
133 鲭鱼精
七十五。踏空村
134 青春世界大王小月王
七十六。翠云山芭蕉洞
135 蜜王
奔波儿霸、霸波儿奔（碧波潭）
刁钻古怪、古怪刁钻（豹头山虎口洞）
有来有去（麒麟山獬豸洞）
铁背苍狼怪（狮驼岭逃出，死于隐雾山）
《西游记》第13回到第32回出现了20个妖怪。分别是：
1、熊山君
熊山君与寅将军、特处士狼狈为奸，占据一方。因唐僧急于取经，起早赶路，落入了寅将军的陷阱，两个仆从，被寅将军、熊山君、特处士吃了。多亏太白金星搭救，唐僧才逃离虎穴。
2、特处士
特处士，巩州城三怪之一。本是一只牛精。嵯峨双角冠，端肃耸肩背。性服青衣稳，蹄步多迟滞，因唐僧急于取经，落入了寅将军的陷阱。
3、寅将军
寅将军本是一只虎精，因唐僧急于取经，起早赶路，落入了寅将军的陷阱，两个仆从，被寅将军、熊山君、特处士吃了，多亏太白金星搭救，唐僧才逃离虎穴。
4、白骨夫人
白骨夫人，本是白虎岭上的一具化为白骨的女尸，偶然采天地灵气，受日月精华，变幻成了人形，习得化尸大法，后来白骨精发现了唐僧，想吃他的肉长生不老。于是经过多次变化，最终被孙悟空识破继而将她打死。
5、黄袍怪
黄袍怪居住在碗子山波月洞，原是天界奎木狼，法力无边，武艺高强，因与披香殿侍香的玉女相爱，思凡下界占山为怪，摄来托生为宝象国公主百花羞的玉女，与之作了十三年的夫妻。
6、金角大王
原是太上老君门下看守金炉的童子。菩萨为了试验唐僧西天取经的决心，向太上老君借来金银二童子，变作妖怪磨砺唐僧取经的决心。与孙悟空比武斗法，难分输赢。后来孙悟空用计谋战胜金、银二怪，收缴了五件宝物，连人带物返还给太上老君。
7、银角大王
银角大王是看银炉的童子。金、银角二大王使用的兵器都是一把七星宝剑，并且有红葫芦、玉净瓶、芭蕉扇、幌金绳等几件宝物。
8、压龙大仙
压龙大仙，住在压龙山压龙洞，是金角大王和银角大王的母亲，有一件法宝叫幌金绳。金角大王和银角大王派小妖去请压龙大仙来吃唐僧肉，同时来帮忙对付孙悟空。哪知在路上，被孙悟空杀死，原来是一只九尾狐狸。
9、狐阿七
狐阿七，压龙山九尾狐狸的弟弟，平顶山莲花洞金角、银角大王的娘舅。九尾狐狸被打死，银角被收后，金角搬来狐阿七前来助战，后经过一番恶战，妖兵溃散，他也在逃亡时被八戒一钯筑死。
10、黄风怪
黄风怪又叫黄风大王，原是灵山脚下得道的老鼠，因为偷吃琉璃盏内的清油，怕金刚捉拿问罪，跑到黄风岭兴妖作怪。他手下的虎先锋用计将唐僧抓入洞府。后孙悟空与猪八戒打到洞口要人，黄风怪拿起兵器与其交战。
11、圣婴大王
圣婴大王，乳名红孩儿，居住在号山枯松涧火云洞的妖怪，是牛魔王和铁扇公主的儿子。在唐僧师徒四人取经途中将唐僧捉走，又和孙悟空大战，最后被观音菩萨使用如来所赐的金箍儿才收服，成为菩萨身边的善财童子。
12、虎力大仙
虎力大仙，车迟国三国师之一。他曾经同两个师弟鹿力大仙、羊力大仙，帮助车迟国解脱旱魃，后在和孙悟空斗法之时死去。
13、鹿力大仙
鹿力大仙乃是一只白鹿修炼成精，车迟国三国师之一，鹿力大仙同两个师兄弟虎力大仙、羊力大仙，帮助车迟国解脱旱魃。后在与孙悟空比试剖腹剜心时死去。
14、羊力大仙
车迟国三国师之一。羊力大仙同两个师兄弟虎力妖仙、鹿力妖仙，帮助车迟国解脱旱魃。国王大喜，尊为国师，至此全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家苦役。
15、灵感大王
原身是条金鱼精，养于观音菩萨的莲花池中，兵器为一对九瓣赤铜锤。修成手段后私自跑到通天河为妖，成了灵感大王，冒充神明，强迫村民每年为他祭祀童男童女。还用计弄走唐僧。最后被观音收服。
16、老鼋
老鼋是通天河原来的主人，后来灵感大王来到此处与老鼋争斗。被灵感大王伤了老鼋许多儿女，夺了老鼋许多眷族。老鼋斗他不过，将巢穴白白的被他占了。孙悟空去南海请观音菩萨，用鱼篮收走了灵感大王。
17、独角兕大王
本是太上老君的坐骑板角青牛，趁着牛童儿瞌睡之际，偷走老君的宝贝金钢琢下界到金兜山金兜洞成为魔王。自号独角兕大王，兵器是一根丈二长的钢枪，又仗着太上老君的宝物金钢琢，且有三头六臂之能，用计捉住唐僧、八戒和沙僧，套走孙悟空的金箍棒，将他打败。
18、如意真仙
是牛魔王的弟弟，红孩儿的叔叔，虽为怪但始终以道士的形象出现，持一把如意钩子。如意真仙霸占了女儿国正南解阳山聚仙庵（破儿洞）内的落胎泉，卖水谋利。因为侄子被观音收服，而迁怒悟空，不愿意给唐僧八戒打胎的泉水，最终被行者击败放走。
19、蝎子精
蝎子精貌美如花，修行多年，武艺高强，善使一柄三股钢叉，鼻中喷火，口中吐烟，神通广大，法力无边。她先前在雷音寺听佛讲经，如来随手推了她一把，她就转过倒马毒桩扎了如来佛祖一下，如来疼痛难禁，急着金刚拿她，她确在西梁女国附近的毒敌山琵琶洞。
20、铁扇公主
铁扇公主又叫罗刹女或铁扇仙乃得道的地仙，长得漂亮俊俏，与牛魔王结为夫妻，生有一子红孩儿。住在离火焰山一千里的翠云山上的芭蕉洞里，拥有法宝芭蕉扇，能灭火。