水镜先生对诸葛亮说：“我出三个题目，答对了就收下你。”接着出了一个哑题：他屈起食指，伸到诸葛亮面前，又点了点。 诸葛亮向水镜先生深深一鞠躬，又后退三步，站在一边解释道：“你要我做首屈一指的大官，我当鞠躬尽瘁，死而后已。” 先生坐在蒲团上说：“我出的第二个题目是，要你想办法使我离开这座位。”诸葛亮走到墙角，顺手拿了一根竹竿就要捅房上的瓦。 先生连忙起来阻止说：“不要捅漏了房子！” 诸葛亮笑了：“先生坐地，我想通天，先生不是离开座位了吗？” 先生稳坐回椅子上说：“你能使我寸步难行吗？” 诸葛亮指指先生说：“你这老匹夫，分明没有本事，在此胡扯！”先生气得脸色发紫，诸葛亮却摘下他的帽子，扔到房顶上。先生气急了，只好脱了鞋蹲在诸葛亮父亲的肩上去拿帽子。这时，诸葛亮抓起先生的鞋子藏了起来。先生拿到了帽子，却找不到鞋子，诸葛亮说：“您寸步难行！” 水镜先生哈哈大笑，说：“好聪明的孩子，我收下你啦！” 三年后的一天早上，水镜先生对弟子们说：“我出一道考题：从现在起到午时三刻止，谁能得到我的允许走出水镜庄，谁就出师。”弟子们急了，有的大呼：“庄外失火！”有的谎报：“家里死了人，得赶紧回去！”水镜先生根本不理睬。只有诸葛亮，早伏在书桌上睡着了。鼾声大作，搅得考场不得安宁，水镜先生很生气。 午时三刻快到了，诸葛亮一觉醒来，听说先生出了这么个考题，一把拉住先生的衣襟哭道：“先生这么刁钻，尽出歪题害我们，我不当你的弟子了，还我三年学费，快还我三年学费！” 水镜先生是天下名士，谁不尊敬？现在见诸葛亮这么辱骂他，气得浑身打颤，喝令他滚出水镜庄。诸葛亮哪里肯走，水镜先生使几个弟子，硬把他赶了庄去。 诸葛亮一出庄子，哈哈大笑起来，在路旁拾了根棍子，跑回水镜庄，跪在先生面前，双手捧上棍子说：“刚才为了应付考试，万不得已冲撞恩师，弟子愿受重罚。” 水镜先生猛然醒悟，转怒为喜，扶起诸葛亮说：“看来，青出于蓝而胜于蓝，你真的可以出师了。”
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鲁肃带着诸葛亮来到东吴。船一靠岸，鲁肃请诸葛亮在馆驿中暂歇，自己先去见孙权。孙权这时正在和文武百官议事，听到鲁肃回来了，赶忙召入厅内问：“子敬去江夏，探听到什么虚实了吗？”
“我已经大概知道一些了，请让我慢慢说来。”孙权将曹操写的劝降书给鲁肃过目，说：“曹操昨日派人写劝降书给我，我们现在悬而未决，今日大家正在商议此事。”鲁肃接过曹操写的劝降书看完后问：“主公您的意思怎样？”
“还没有定论。”这时候张昭站出来说道：“曹操拥有百万之众，借以天子之名，征讨四方，要是我们不顺从，则名不顺。现在曹操已经得荆州，兵强马壮，势不可敌。以我之见，不如降曹，以为万安之策。”厅下众谋士都一起说：“子布之言，正合天意。”孙权沉吟不语。张昭又说：“主公不必多疑。如果降操，则东吴民安，江南六郡都可以保全。”孙权还是低头不语。
之后孙权召鲁肃进后厅，问道：“爱卿觉得我们应该如何呢？”
“刚才众人所言，实在是误导主公。天下之人都可以降曹操，只有将军不可以降曹操。”
“这话怎么说？”
“要是我们降曹操，最多不过衣锦还乡罢了，荣华富贵都可以享受到；要是主公降曹，会有那么多的荣华富贵都可以享吗？曹操生性多疑，以主公的才干，将来在曹操手下会有好日子过吗？”
“刚才众人所言，令我大失所望。现在子敬开所言，正合我意。真是上天把子敬赐给我啊！但是曹操已得袁绍的兵力，最近又得到荆州之兵，恐怕我们难以抗衡啊。”
“鲁肃到了江夏，带回刘备军师诸葛亮到此，主公可以问一问，就知到曹操虚实。”
“是卧龙先生？”
“现在在馆驿中安歇。”
“今日天色已晚。明日聚文武百官于帐下，先让他见我江东风采，然后再升堂议事。”鲁肃领命而去。次日到馆驿中见孔明，又嘱咐道：“今天见到我主公，千万不能说曹操兵多。”
“放心，孔明我自然会见机而变，不会有事的。”鲁肃引诸葛亮到幕下。早见张昭、顾雍等一班文武大约二十余人，峨冠博带，整衣端坐。孔明在鲁肃的引导下逐一相见，各问姓名。张昭等人见到孔明丰神飘洒，器宇轩昂，料道此人必来游说。张昭先开口：“昭乃江东微末之士，久闻孔明先生高卧隆中，自比管；乐。这话不知对不对？”
“先生托言，我怎么能和管；乐相比呢。”
“最近听闻刘皇叔三顾草庐之中，才得先生出山辅佐，以为如鱼得水，想要席卷荆襄。但是现在荆州已经属于曹操，不知先生有何高见？”诸葛亮知道张昭乃孙权手下第一谋士，要是不先难倒他，就不能说服孙权。
“要我取得荆州之地易如反掌。我主公刘备躬行仁义，不忍心夺得同宗基业，所以没有接受荆州。刘琮听信佞言，暗自投降曹操，才使得曹操如此猖獗。现在我主公刘备屯兵江夏，有什么企图，不是一般人会知道的。”
“孔明先生这样说不是与自己言行相违吗。先生在草庐之中，但笑傲风月，抱膝危坐。现在既然从事刘豫州，当为生灵兴利除害，剿灭乱贼。但是刘豫州没有得到先生之前，还可以纵横寰宇，割据城池；现在得到先生相助，应该是如虎添翼的，为何先生投靠豫州后，曹兵一出，马上就弃甲抛戈，望风而窜；上不能报刘表以安庶民，下不能辅孤子而据疆土；弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口，无容身之地：刘豫州得先生之后，反而不如当初。”孔明听罢，哑然而笑曰：“鹏飞万里的其向志岂能是一般的鸟兽能够知道的？譬如人要是染上疾病，应当先用糜粥清洗肠胃，再用药物医治；待其腑脏调和之后，才可以用肉食以补身体，要是一开始就下重药医治：不等到气脉和缓，就投以猛药厚味，不就是找死吗？我主公刘豫州，先前败于汝南，投靠刘表，兵不过千，将只有关羽、张飞、赵云而已：新野山僻小县，人民稀少，粮食微薄，主公不过暂借容身罢了，你还真以为要坐守啊？然而火烧博望，白河用水，使夏侯敦，曹仁心惊胆裂：我看管仲、乐毅之用兵，不过过此而已。至于刘琮降操，豫州根本不知情；又不忍心乘乱夺同宗基业，此乃大仁大义。当阳之败，豫州见有数十万赴义之民，扶老携幼相随，不忍心抛弃，每日不过行十里地，不想进取江陵，甘心同败，最后寡不敌众，输了这很正常啊。昔日高祖数次败给项羽，但是却一战成功，这难道只有韩信的功劳吗？众人只是放眼一寸疆土，志向短浅，我无话可说。”诸葛亮这一篇大论，说得张昭无言回答。座上忽然起来一人抗声问：“现在曹兵屯百万，将列千员，龙骧虎视，平吞江夏，你以为如何？”
在前面几回中，荆州刺史刘表病死，蔡夫人废长立幼致使荆州刘备，刘琦，刘琮之间产生矛盾。曹操趁势攻打荆州，王粲等谋士的劝说下刘琮纳荆州投降，刘备在博望坡，新野两次战役中靠诸葛亮击败曹军，但寡不敌众，弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口，在刘琦帮助下暂时在江夏容身。诸葛亮建议投江东孙权，刘备犹豫之间，东吴鲁肃来访，诸葛亮就跟他一起回东吴商议破曹。（以上是前几回故事发展，简单提提就行，不用太详细。）（有一部分没打完，在评论里。望采纳！）
诸葛亮，鲁肃同来后，鲁肃先见孙权，发现曹操给孙权发了贲文，约孙权同攻刘备。张昭等谋士以曹操将兵百万，占荆州依长江之险，建议孙权投降。谋士离开后鲁肃力柬孙权破曹，见孙权也有此意，便引见诸葛亮约定第二天见面。
之后诸葛亮先到幕下，二十多个东吴谋士列坐一排，一一引见施礼后，张昭先问诸葛亮自比管乐之事，之后边说刘备得诸葛亮前尚且割据一方（徐州）纵横寰宇，怎么得诸葛亮之后就屡战屡败呢？诸葛亮以重病之人为喻，说刘备兵不满千，将只三员，新野城废无粮仍能两败曹操已经很了不起了，而且不忍趁乱夺取同宗基业，携民渡江不怕兵败，是大仁大义的做法，只是寡不敌众而已。并说刘备一定会像韩信一样垓下一战成功。
下一个刁难的是虞翻，问如何看待曹操之强。诸葛亮回答说操兵不仁不义，乌合之众，不足为惧。并且说东吴兵精粮足却只知投降是在懦夫。
第三个是步骘，说诸葛亮想像仪秦一样游说东吴，仍旧被诸葛亮一番对比嘲讽而退。
第四个是薛综，问诸葛亮如何看待曹操，还说曹操天下归心，汉朝该亡，刘备以卵击石等。被诸葛亮怒斥以忠君之道，骂之为无君无父之人使之羞惭而退。
第五个是陆绩，比较刘备与曹操出身。诸葛亮说曹操是曹参之后却叛国篡逆，刘备是大汉皇叔天下认可。并说英雄不问出处，讽为小儿之见。
第六个是严畯，问诸葛亮读什么书为主，诸葛亮说自己不屑于寻章摘句（讽刺）
第七个是程德枢，说诸葛亮无才学会被书生笑话，诸葛亮发表了君子小人之儒论，说自己不效x
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